Потенциал развития экспорта российской рыбы и морепродуктов в Китай после снятия ограничений

Журнал для бизнеса, науки и практики

Потенциал развития экспорта российской рыбы и морепродуктов в Китай после снятия ограничений

15.07.2021
Автор: Инна Гольфанд, партнёр практики АПК компании «НЭО Центр».

Крупнейший импортёр российской рыбной продукции – Китай – в конце 2020 года закрыл все порты для приёма грузов из-за коронавируса. В КНР направлялось около 70 % общего объёма российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов. Ограничение экспорта рыбы в КНР позволило развить новые маршруты поставок – в Японию и Республику Корею. В мае российская сторона в очередной раз сообщила о выполнении всех требований КНР к импортируемым подконтрольным товарам. Также сейчас активно обсуждаются поставки российской рыбной продукции РФ в Китай через Республику Корея. Россельхознадзор поясняет, что при таких отправках соблюдаются требования КНР. Соблюдение всех условий позволит частично или полностью снять ограничения на ввоз российской рыбной продукции в Китай. Каким увидят китайского потребителя рыбные ретейлеры после снятия запретов на ввоз продукции?

Объем поставок в Китай.jpg


Россия – крупнейший экспортёр рыбы и морепродуктов на мировой рынок. Согласно официальной статистике стран-импортёров, в 2020 году совокупные поставки российской продукции на внешние рынки составили 5,9 млрд долл. США, или 1,9 млн тонн.

Главным экспортным рынком для российской рыбы является Китай, в который направляется до 70 % российской продукции напрямую и через соседние страны (например, Республику Корею). Такая централизация обусловлена не только территориальной близостью, но и тем, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является крупнейшим мировым центром потребления рыбы и морепродуктов. На страны АТР в целом приходится 77 % мировых продаж рыбы и морепродуктов, из которых 41 % – доля Китая.

По данным Euromonitor, текущий объём потребления рыбы и морепродуктов в Китае составляет около 45 млн тонн в год, а к 2024 году вырастет до 50 млн тонн. Причин тому несколько: рост благосостояния населения (увеличение прослойки населения, относящегося к среднему классу), который сопровождается увеличением потребления животного белка, и стремление к более здоровому образу жизни, ассоциирующемуся у потребителей с увеличением доли рыбы взамен красного мяса в рационе питания.

График 3.jpg


Россия является крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Китай. Однако в основном это продукция с малой глубиной переработки или первичное сырье, которое после переработки в Китае направляется в другие страны. В частности, крупнейшей категорией экспорта из России в Китай является свежемороженый потрошёный минтай без головы, ежегодный объём поставок – около 600 тыс. тонн, т. е. 55–60 % совокупного экспорта. Большая часть этого объёма поступает на китайские рыбоперерабатывающие заводы для филетирования и дальнейшей перепродажи уже как продукции с высокой добавленной стоимостью в страны Северной Европы – Германию, Великобританию и пр. Вторая половина остаётся на местном рынке и продаётся преимущественно в виде так называемых рыбных шариков (фактически тефтелей из рыбного фарша), однако в магазинах можно встретить и другие виды разделки – филе, стейки и пр. Причём как на местном рынке, так и в Европе российское филе минтая продаётся уже как китайская продукция, таким образом, след России теряется, и конечный потребитель не идентифицирует Россию – крупнейшего добытчика минтая – как страну происхождения продукции на своём столе.

Похожая ситуация с другими видами рыбы и морепродуктов, даже камчатским крабом, часть которого поступает на китайский рынок напрямую, а часть через аукционные площадки в Республике Корея. Согласно опросам, проведенным НЭО Центром в различных провинциях Китая осенью 2020 года, абсолютное большинство респондентов употребляют в пищу весь спектр видов белой рыбы, моллюсков и ракообразных, которые Россия добывает и поставляет на местный рынок, однако 91 % опрошенных считают, что не пробовали рыбу и морепродукты из России. При этом 97 % из них готовы попробовать российскую продукцию, если узнают о ней больше.

В ходе опросов конечных потребителей НЭО Центр сформировал портрет ядра целевой аудитории в Китае, которая потребляет рыбную продукцию и на которую российским компаниям необходимо ориентироваться при начале продвижения на местном рынке.

Это молодые мужчины и женщины, семья которых состоит из 3–5 человек и представляет собой несколько поколений, живущих под одной крышей: они сами, их дети и часто их родители. Молодые люди проживают в крупных городах и много работают, поэтому их доход достаточно высок, их можно отнести к верхней границе среднего класса. Чаще всего именно они делают покупки продуктов на семью, причем 69 % из них отметили, что предпочитают покупать в Интернете вместо обычных розничных магазинов ради экономии времени.

Интернет вообще играет значительную роль в жизни целевой аудитории, большую часть информации о товарах она получает там – на сайтах самих магазинов и в социальных сетях. Более половины респондентов (56 %) назвали рекламу и рекомендации (в т. ч. блогеров и других opinion leaders) основным каналом информации для принятия положительного решения о покупке новой для себя продукции.

В качестве предпочитаемого вида рыбной продукции 52 % респондентов назвали различные полуфабрикаты и готовую продукцию (ready-to-cook, heat-to-eat, ready-to-eat), что опять же связано с желанием потратить на приготовление пищи как можно меньше времени, 32 % – стейковую разделку (причём не только для красной, но и для белой рыбы), 16 % – филе.

Три главных критерия выбора рыбы и морепродуктов у целевой аудитории – безопасность, доступная цена и вкусовые характеристики. Причём под безопасностью продукции респонденты понимают широкий спектр характеристик – это не только отсутствие вредных компонентов как само собой разумеющееся требование к пищевой продукции, но и растущая склонность к покупке упакованной продукции (особенно обострившееся в период пандемии), и желание купить продукцию из наиболее экологически благоприятных регионов мира. 35 % респондентов предпочитают исключительно импортную продукцию, поскольку не доверяют местным производителям.

График 4.jpg


Большинство опрошенных потребителей (72 %) в Китае предпочитают продукцию дикого вылова (в т. ч. крабов, рыб и моллюсков) аквакультуре. Это открывает большие возможности для наращивания присутствия российской продукции в ретейле КНР. По мнению местных дистрибьюторов, знакомых с продукцией из России, наиболее сильными конкурентными преимуществами российской продукции являются экологические характеристики («дикие рыба и морепродукты, выловленные в экологически чистых водах») и более низкая цена по сравнению с поставщиками аналогичной продукции из других стран.

Журнал "Рыболовство и Рыбоводство", № 8, 2021  Перейти к полной версии>>

Понравилась статья? 


Оформите бесплатную подписку на электронную версию журнала Рыболовство и Рыболовство и будьте в курсе новостей отрасли.



Возврат к списку

Напишите Нам!
Ваше сообщение не отправлено
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз
Забыли пароль?
Ваше сообщение не отправлено
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз
Ваше сообщение успешно отправлено
Мы с вами свяжимся в ближайшее время
Подтвердите, что вы не робот