Журнал для бизнеса, науки и практики
Рыбные корма: возможности российского рынка
21.03.2022
Хотелось бы отметить следующие важные аспекты российского рынка кормов.
Имеются у отраслевых научных учреждений в большом количестве и вариантах для всех основных объектов рыбоводства. Бесплатно рецептуры могут быть предоставлены предприятиям-изготовителям только те, которые разработаны по Госзаданию, остальные – на коммерческой основе. Несомненно, ценность интеллектуальность собственности сомнений не вызывает, но вызывает вопрос дальнейшая реализация этих рецептов. Процесс производства рыбных кормов заключается не только в их физическом изготовлении, но также в постоянном улучшении и оптимизации рецептур для обеспечения оптимальной энергоэффективности, себестоимости и, как следствие, повышении конкурентоспособности корма. Последнее, как раз и является составляющей успеха всех известных производителей, у которых «научная составляющая» составляет большую часть всего производственного процесса. Непрерывно ведётся работа по поиску новых ингредиентов для уменьшения содержания естественных компонентов, такой как рыбной муки, жиров и пр. и снижения себестоимости продукта без потери эффективности. Так, например, в последние 10 лет доля рыбной муки в генеральной линейке кормов компании «Биомар» уменьшилась в два раза.
В связи с этим возникает естественный вопрос о дальнейшем взаимодействии покупателя рецептуры и технологии с его автором – отраслевым научным учреждением, которое несомненно заинтересовано в продолжении договорных работ по их улучшению. Но, согласитесь, иметь в качестве научной лаборатории целое научное учреждение с его регламентами и расценками затратно. В такой ситуации институт тоже будет стремится получить максимум пользы от этого участия. Это значит, что предприятие, которое будет стремится развивать свой бизнес по производству рыбных кормов, должно очень серьёзно отнестись к организации «научной составляющей», чтобы не пасть жертвой продвинутых производителей. Но пока, к сожалению, что-то конкурентное предложить не всегда получается, а ещё хуже получается обеспечить стабильное качество.
И не забыть, что практическое испытание новых рецептур – это тоже обязательное условие борьбы за качество. А это значит, что каждое рыбокормопроизводящее предприятие должно иметь для этого либо собственное опытное хозяйство, либо иметь возможность испытывать свой продукт в других хозяйствах на договорных условиях.
Справка «Fish-Agro»: «Крупнейшими мировыми производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Таиланд. Крупнейшим поставщиком на мировой рынок является Перу (экспортирует более 1 млн т рыбной муки в год). Основными странами-поставщиками рыбной муки в РФ являются Мавритания (44% импорта) и Марокко (31%). Главный импортер российской рыбной муки — Китай.
Рыбная мука в России есть, и в приличных объёмах. Однако, больше половины рыбной муки мы экспортируем за валюту, поэтому российские производители рыбных кормов могут рассчитывать на это сырье с малой долей вероятности. К тому же, количество муки, пригодное для выработки рыбных кормов, не превышает 7 тыс. тонн и не обеспечивает даже минимальные потребности. Причина в том, что наша рыбная мука выпускается из отходов рыбной переработки на судах и береговых предприятиях, в тоже время для качественного продукта нужен «кругляк», да ещё определённой жирности, и с учётом заявленной потребности собственных действующих мощностей - в количестве не менее 150 тыс. тонн. Очевидно, что в этом вопросе отечественным производителям придётся рассчитывать только на импорт.
В перспективе нужно вести работу по следующим направлениям:
1. Организовать, обеспечить, поручить и т.д. вылов сырья для получения рыбной муки требуемого качества. Например, в Баренцевом море идеальное сырьё – сайка, в Черноморском и Каспийском бассейнах – это хамса, килька. На муку можно перерабатывать и мидию непищевых размеров, что является очень давней мировой практикой.
2. Стимулировать содержание рыбодобывающего флота предприятиями – производителями рыбной муки/рыбных кормов (актуально для Чёрного и Каспийского морей), либо применить механизм повышения рентабельности рыбодобывающих компаний при вылове биоресурсов для получения муки.
3. Освоить технологии замены рыбной муки в кормах применением растительных белков.
4. Достигнуть договорённости и заключить прямые контракты с российскими рыбодобывающими компаниями на поставку рыбной муки, произведённой на судах, непосредственно на предприятия – изготовители рыбных кормов.
Да, можно и нужно идти по всем этим направлениям. Но при этом простая арифметика показывает, что при требуемой и озвученной на совещании общей потребности в рыбных кормах – 170 тыс. тонн для обеспечения аквакультуры лососевых, в обозримом будущем, мы не сможем удовлетворить собственные потребности в рыбной муке. Конечно, можно говорить о возрождении рыбомучного флота, о котором очень активно вспоминали некоторое время назад рыбаки советской эпохи, и которые, кстати, во многом повлияли на отношение государства к производству отечественных рыбных кормов.
Считаю, в текущей ситуации наиболее вероятные способы получить российскую рыбную муку себе на производство — это достижение договорённостей с рыбодобывающими компаниями или их содержание для добычи рыбного сырья.
«Не Данией единой» живёт рынок рыбных кормов. Помимо европейских производителей есть китайские, турецкие, казахские и пр. Технологии современных высокоинтенсивных рыбоводных комплексов ограничивают возможность применения российских производителей кормов: не то качество и ассортимент. Это заставит российских аквакультурщиков активно заняться поисками нужных рыбных кормов в «несанкционных странах». И первое с чем они столкнуться – это их стоимость, а она привязана к валютному курсу. А это и чувствительное удорожание продукции, и предоплата за поставленный товар и взятые на это кредиты в банках, и взлёт стоимости этих кредитов вслед за ключевой ставкой банка России. Добавим к этому уплату 10% НДС при пересечении товара российской границы с туманным механизмом возврата, и потери на конвертации: рубль – евро (доллар) - местная валюта, прохождение процедуры попадания в список Россельхознадзора, анализы каждой партии товара.
Долго и дорого!
И если до санкций лососевые и так не были дешёвым сегментом, то сейчас может вопрос в их сбыте. Радужная форель по ценам уже догоняет мировые. Нам бы сейчас спрос не уронить. И здесь государству в кратчайшие сроки необходимо разработать действенные именно действенные меры сдерживания цен и уменьшить потери предприятий от скачка затрат на приобретение импортных кормов. Либо ждём «рекомендации» Минпромторга по применению механизма «оптимизации цен» на продукцию сегмента лососевых и осетровых.
Здесь мало построить завод и наладить выпуск. Необходимо обеспечить требуемое и стабильное качество, энергоэффективность, гарантированный, минимальный коэффициент кормления, словом то, в чём импортные корма превосходят российские. Нужно получить результат. Учесть аспекты, связанные с «научной составляющей» производства и повышением конкурентоспособности. Российские рыбоводы работали с качественными кормами и особенно ценят это. Не просто кормить рыбу. Ожидаемый прирост и минимальный коэффициент конверсии – достоинства качественных кормов.
Строительству заводов рыбных комбикормов наряду с заводами по производству посадочного материала должно уделяться особое внимание при реализации комплексного проекта «Лососеводство» в рамках «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года». Конечная цель – сформировать полноценную подотрасль рыбохозяйственного комплекса.
В отличие от российской аквакультуры лососевых, которая имеет тридцатилетнюю историю, прошла этапы становления, превратилась во отдельный сегмент экономики России и стремится к интенсификации и индустриализации, приходится констатировать факт, что деятельность по выпуску российских кормов находится на начальном этапе. Давно назрела необходимость в принятии целевой федеральной подпрограммы «Рыбные корма» в рамках Программы развития рыбохозяйственного комплекса. Простым выделением денежных средств, предоставлений льгот и преференций в качестве государственной поддержки качественных кормов не получим. За те же тридцать лет производство рыбных кормов в России в рамках АПК тоже имело полный спектр государственной поддержки. Но аквакультура есть, кормов для неё нет.
Действующий механизм, льгот и преференций в основном работает по принципу общей доступности при выполнении претендентами определённых условий. Такой подход не позволяет сосредоточить усилия на развитие направлений с наибольшим экономическим потенциалом.
Явно назрела необходимость включить в этот механизм адресную поддержку наиболее значимым для отрасли проектам. Так для комплексного проекта «Лососеводство» определить «реперные цели», обозначить «базовые» предприятия, которые обеспечивают их достижение, и установить максимальный уровень льгот и преференций, которые также должны быть в прямой зависимости от вложенных инвестиций и предполагаемых объёмов выпуска. Сделать эти направления особо привлекательным для инвесторов. Принять во внимание, что последних очень привлекает компенсация части капитальных затрат, предоставление земельных участков с готовой или гарантированной инфраструктурой, льготные кредиты, освобождение от уплаты НДС, налогов на землю и имущество, уменьшение налогов на прибыль. Большая помощь в становлении предприятия - уменьшение размера страховых взносов для работодателя.
В завершение на совещании прозвучало предложение ЗАО «БНБК» из Белоруссии произвести 100 тысяч рыбных кормов на своём предприятии по заявкам российских компаний. А это очень показательный пример взаимодействия государства и частного бизнеса при создании масштабного экспортоориентированного и импортозамещающего инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла».
Владимир Мазанов, исполнительный директор НО «Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры»
Хотелось бы отметить следующие важные аспекты российского рынка кормов.
Рецептуры
Имеются у отраслевых научных учреждений в большом количестве и вариантах для всех основных объектов рыбоводства. Бесплатно рецептуры могут быть предоставлены предприятиям-изготовителям только те, которые разработаны по Госзаданию, остальные – на коммерческой основе. Несомненно, ценность интеллектуальность собственности сомнений не вызывает, но вызывает вопрос дальнейшая реализация этих рецептов. Процесс производства рыбных кормов заключается не только в их физическом изготовлении, но также в постоянном улучшении и оптимизации рецептур для обеспечения оптимальной энергоэффективности, себестоимости и, как следствие, повышении конкурентоспособности корма. Последнее, как раз и является составляющей успеха всех известных производителей, у которых «научная составляющая» составляет большую часть всего производственного процесса. Непрерывно ведётся работа по поиску новых ингредиентов для уменьшения содержания естественных компонентов, такой как рыбной муки, жиров и пр. и снижения себестоимости продукта без потери эффективности. Так, например, в последние 10 лет доля рыбной муки в генеральной линейке кормов компании «Биомар» уменьшилась в два раза.
В связи с этим возникает естественный вопрос о дальнейшем взаимодействии покупателя рецептуры и технологии с его автором – отраслевым научным учреждением, которое несомненно заинтересовано в продолжении договорных работ по их улучшению. Но, согласитесь, иметь в качестве научной лаборатории целое научное учреждение с его регламентами и расценками затратно. В такой ситуации институт тоже будет стремится получить максимум пользы от этого участия. Это значит, что предприятие, которое будет стремится развивать свой бизнес по производству рыбных кормов, должно очень серьёзно отнестись к организации «научной составляющей», чтобы не пасть жертвой продвинутых производителей. Но пока, к сожалению, что-то конкурентное предложить не всегда получается, а ещё хуже получается обеспечить стабильное качество.
И не забыть, что практическое испытание новых рецептур – это тоже обязательное условие борьбы за качество. А это значит, что каждое рыбокормопроизводящее предприятие должно иметь для этого либо собственное опытное хозяйство, либо иметь возможность испытывать свой продукт в других хозяйствах на договорных условиях.
Рыбная мука
Справка «Fish-Agro»: «Крупнейшими мировыми производителями рыбной муки являются Перу, Чили, Таиланд. Крупнейшим поставщиком на мировой рынок является Перу (экспортирует более 1 млн т рыбной муки в год). Основными странами-поставщиками рыбной муки в РФ являются Мавритания (44% импорта) и Марокко (31%). Главный импортер российской рыбной муки — Китай.
Рыбная мука в России есть, и в приличных объёмах. Однако, больше половины рыбной муки мы экспортируем за валюту, поэтому российские производители рыбных кормов могут рассчитывать на это сырье с малой долей вероятности. К тому же, количество муки, пригодное для выработки рыбных кормов, не превышает 7 тыс. тонн и не обеспечивает даже минимальные потребности. Причина в том, что наша рыбная мука выпускается из отходов рыбной переработки на судах и береговых предприятиях, в тоже время для качественного продукта нужен «кругляк», да ещё определённой жирности, и с учётом заявленной потребности собственных действующих мощностей - в количестве не менее 150 тыс. тонн. Очевидно, что в этом вопросе отечественным производителям придётся рассчитывать только на импорт.
В перспективе нужно вести работу по следующим направлениям:
1. Организовать, обеспечить, поручить и т.д. вылов сырья для получения рыбной муки требуемого качества. Например, в Баренцевом море идеальное сырьё – сайка, в Черноморском и Каспийском бассейнах – это хамса, килька. На муку можно перерабатывать и мидию непищевых размеров, что является очень давней мировой практикой.
2. Стимулировать содержание рыбодобывающего флота предприятиями – производителями рыбной муки/рыбных кормов (актуально для Чёрного и Каспийского морей), либо применить механизм повышения рентабельности рыбодобывающих компаний при вылове биоресурсов для получения муки.
3. Освоить технологии замены рыбной муки в кормах применением растительных белков.
4. Достигнуть договорённости и заключить прямые контракты с российскими рыбодобывающими компаниями на поставку рыбной муки, произведённой на судах, непосредственно на предприятия – изготовители рыбных кормов.
Да, можно и нужно идти по всем этим направлениям. Но при этом простая арифметика показывает, что при требуемой и озвученной на совещании общей потребности в рыбных кормах – 170 тыс. тонн для обеспечения аквакультуры лососевых, в обозримом будущем, мы не сможем удовлетворить собственные потребности в рыбной муке. Конечно, можно говорить о возрождении рыбомучного флота, о котором очень активно вспоминали некоторое время назад рыбаки советской эпохи, и которые, кстати, во многом повлияли на отношение государства к производству отечественных рыбных кормов.
Считаю, в текущей ситуации наиболее вероятные способы получить российскую рыбную муку себе на производство — это достижение договорённостей с рыбодобывающими компаниями или их содержание для добычи рыбного сырья.
Импорт рыбных кормов
«Не Данией единой» живёт рынок рыбных кормов. Помимо европейских производителей есть китайские, турецкие, казахские и пр. Технологии современных высокоинтенсивных рыбоводных комплексов ограничивают возможность применения российских производителей кормов: не то качество и ассортимент. Это заставит российских аквакультурщиков активно заняться поисками нужных рыбных кормов в «несанкционных странах». И первое с чем они столкнуться – это их стоимость, а она привязана к валютному курсу. А это и чувствительное удорожание продукции, и предоплата за поставленный товар и взятые на это кредиты в банках, и взлёт стоимости этих кредитов вслед за ключевой ставкой банка России. Добавим к этому уплату 10% НДС при пересечении товара российской границы с туманным механизмом возврата, и потери на конвертации: рубль – евро (доллар) - местная валюта, прохождение процедуры попадания в список Россельхознадзора, анализы каждой партии товара.
Долго и дорого!
И если до санкций лососевые и так не были дешёвым сегментом, то сейчас может вопрос в их сбыте. Радужная форель по ценам уже догоняет мировые. Нам бы сейчас спрос не уронить. И здесь государству в кратчайшие сроки необходимо разработать действенные именно действенные меры сдерживания цен и уменьшить потери предприятий от скачка затрат на приобретение импортных кормов. Либо ждём «рекомендации» Минпромторга по применению механизма «оптимизации цен» на продукцию сегмента лососевых и осетровых.
Производство рыбных кормов в РФ
Здесь мало построить завод и наладить выпуск. Необходимо обеспечить требуемое и стабильное качество, энергоэффективность, гарантированный, минимальный коэффициент кормления, словом то, в чём импортные корма превосходят российские. Нужно получить результат. Учесть аспекты, связанные с «научной составляющей» производства и повышением конкурентоспособности. Российские рыбоводы работали с качественными кормами и особенно ценят это. Не просто кормить рыбу. Ожидаемый прирост и минимальный коэффициент конверсии – достоинства качественных кормов.
Строительству заводов рыбных комбикормов наряду с заводами по производству посадочного материала должно уделяться особое внимание при реализации комплексного проекта «Лососеводство» в рамках «Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года». Конечная цель – сформировать полноценную подотрасль рыбохозяйственного комплекса.
В отличие от российской аквакультуры лососевых, которая имеет тридцатилетнюю историю, прошла этапы становления, превратилась во отдельный сегмент экономики России и стремится к интенсификации и индустриализации, приходится констатировать факт, что деятельность по выпуску российских кормов находится на начальном этапе. Давно назрела необходимость в принятии целевой федеральной подпрограммы «Рыбные корма» в рамках Программы развития рыбохозяйственного комплекса. Простым выделением денежных средств, предоставлений льгот и преференций в качестве государственной поддержки качественных кормов не получим. За те же тридцать лет производство рыбных кормов в России в рамках АПК тоже имело полный спектр государственной поддержки. Но аквакультура есть, кормов для неё нет.
Действующий механизм, льгот и преференций в основном работает по принципу общей доступности при выполнении претендентами определённых условий. Такой подход не позволяет сосредоточить усилия на развитие направлений с наибольшим экономическим потенциалом.
Явно назрела необходимость включить в этот механизм адресную поддержку наиболее значимым для отрасли проектам. Так для комплексного проекта «Лососеводство» определить «реперные цели», обозначить «базовые» предприятия, которые обеспечивают их достижение, и установить максимальный уровень льгот и преференций, которые также должны быть в прямой зависимости от вложенных инвестиций и предполагаемых объёмов выпуска. Сделать эти направления особо привлекательным для инвесторов. Принять во внимание, что последних очень привлекает компенсация части капитальных затрат, предоставление земельных участков с готовой или гарантированной инфраструктурой, льготные кредиты, освобождение от уплаты НДС, налогов на землю и имущество, уменьшение налогов на прибыль. Большая помощь в становлении предприятия - уменьшение размера страховых взносов для работодателя.
В завершение на совещании прозвучало предложение ЗАО «БНБК» из Белоруссии произвести 100 тысяч рыбных кормов на своём предприятии по заявкам российских компаний. А это очень показательный пример взаимодействия государства и частного бизнеса при создании масштабного экспортоориентированного и импортозамещающего инвестиционного проекта «Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла».
